Арни, человек с тонкой душевной организацией, трудится разнорабочим в маленьком бродячем цирке. Их путь лежит через глухие деревушки. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, а он среди них чужак. Парень живёт очень скромно, его дни проходят в хлопотах по хозяйству и заботе о питомцах.
Вскоре в цирке появляется новый обитатель — огромный питон. Необъяснимым образом именно эта змея вызывает у Арни небывалый интерес. Он начинает приручать животное, и это сближение меняет не только питона, но и его самого.