В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал материал для её работ. Он записывал окружающий мир на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно упал, очутившись внутри странного магического круга. А на следующий день к ним явился местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел расположить к себе пару. Со временем он начал делиться древними легендами, которые веками хранили жители этой местности.