Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перестройки заставляет саха искать ответы о своей идентичности.
Неожиданно противостояние культур рождает мистическую связь между недавними противниками. Марте Григорьевной предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.