Калязин — тихий и милый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто особенное: засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он бросает вызов колдунье вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за любовь, семью и человеческое достоинство.